L'action se déroule au Japon où le professeur Mortimer doit rencontrer son confrère physicien Sato. Ce dernier vient de mettre au point un robot qui peut prendre n'importe quelle forme.

Afin de décourager d'éventuel espions, Sato divise la formule de base en trois parties individuellement inutilisables. Ces dernières sont déposées dans 3 banques différentes dont il remet les clefs et les codes à Mortimer.

Très intéressé par l'invention de Sato, Olrik a mis en place un système pour s'approprier les formules.

Pour ce faire, Olrik capture Mortimer et Sato, et fait fabriquer par l'assistant de ce dernier un clone de Mortimer qui fera illusion auprès des banques. Mais le vieux complice de Mortimer arrive à son tour au Japon pour lui prêter main-forte. C'est ainsi qu'il sera amené à distinguer le faux du vrai Mortimer. Plus tard, Mortimer devra donc lutter contre Mortimer...